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隔夜行情

现货行情

重要基本面信息

产区天气

1.巴西大豆主产区有间歇性降雨，有利于作物鼓粒。Meteorlogix：南里奥格兰德州/帕拉纳州：周一到周二有零星阵雨。周三到周四北部地区有零星阵雨。周五有零星阵雨。周一到周二气温高于正常温度，周三接近至高于正常温度，周四到周五接近正常温度。马托格罗索州/南马托格罗索州/戈亚斯州南部：到周五有局部至零星阵雨。至周五气温接近至高于正常水准。作物影响：巴西大部分地区迎来间歇性降雨，有利于大豆作物鼓粒，南部地区仍可能面临压力。2.阿根廷大豆产区本周出现零星降雨，周末到下周再度变干。Meteorlogix：科尔多瓦、圣达菲、布宜诺斯艾利斯北部：周一有零星阵雨。周二到周四大体干燥。周五有零星阵雨。周一气温接近至低于正常温度，周二到周三低于正常温度，周四到周五接近至低于正常温度。拉潘帕省和布宜诺斯艾利斯南部：周一有局部阵雨。周二到周四大体干燥。周五有零星阵雨。周三气温低于正常温度，周四到周五接近至低于正常温度。作物影响：近期的干燥天气给阿根廷大豆作物生长带来压力。本周的零星阵雨将有利于大部分地区，在本周未到下周天气再度变干。

国际供需

1.SGS：马来西亚1月1-10日出口棕榈油,吨，较上月同期,吨降,吨，降幅29.70%。2.Amspec：马来西亚1月1-10日出口棕榈油,吨，较上月同期,吨降,吨，降幅34.97%。3.马来西亚棕榈油局(MPOB)称，年马来西亚棕榈油及棕榈油产品的出口收入预期将增加2.4%至亿马币，年收入曾创下亿马币纪录。MPOB局长DrAhmadParveezGhulamKadi称，今年的毛棕榈油产量可能较去年的1,万吨增加29%至1,万吨，库存预期跳增58.7%至万吨，去年为万吨。4.马来西亚种植园产业兼商业部长表示，新技术和创新是棕榈油产业可持续发展的重要策略。他表示，迄今为止，MPOB作为棕榈油研究的领先机构，已经申请了项创新科技。5.RKX：年1月12日，印度：2月CPO报价，暂无成交消息。巴基斯坦：1月/2月24度报价/，暂无成交消息。巴基斯坦库存报告1月11日V上周一：24度：14.65万吨V12.00万吨，33度：11.65万吨V11.55万吨，毛棕油：3.90万吨V3.90万吨，合计：30.20万吨V27.45万吨。6.USDA1月供需报告：美国/21年度大豆年末库存预估下调为1.40亿蒲式耳，12月预估为1.75亿蒲式耳。美国/20年度大豆年末库存预估为5.25亿蒲式耳，12月预估为5.23亿蒲式耳。美国/19年度大豆年末库存实际值为9.09亿蒲式耳。7.USDA1月供需报告：美国/21年度大豆产量预估下调为41.35亿蒲式耳，12月预估为41.70亿蒲式耳；大豆单产预估下调为每英亩50.2蒲式耳，12月预估为每英亩50.7蒲式耳；大豆收割面积预估持平于万英亩。8.USDA1月供需报告：阿根廷/21年度大豆产量预估下调至万吨，12月预估为万吨；巴西/21年度产量预估持平于1.33亿吨；巴西出口预估持平于万吨；中国大豆进口量持平于1亿吨。9.USDA季度库存报告显示，美国年12月1日当季大豆库存为29.亿蒲式耳，年12月1日为32.亿蒲式耳；分析师预估为29.20亿蒲式耳。10.USDA民间出口商报告向未知目的地出口销售,吨大豆，/市场年度付运。11.ANEC：1月份巴西大豆出口预计为.2万吨，较年同期的.9万吨减少37%。12.AgRural：由于12月和1月初相对良好的降雨和温度适宜带来支撑，巴西/21年度收割的大豆作物显示出生长状况良好。目前，由于缺乏雨水，只有南里奥格兰德州、巴伊亚州部分地区和皮奥依州引起注意，“但暂时没有迹象表明生产力大幅显著下降。”AgRural上周公布的首份田间调查显示，大豆已经展开收割，但工作仍守时且有限。该机构称，只有在马托格罗索州、戈亚斯州和巴伊亚州的灌溉地区才能看到收割机展开作业。13.据外电1月11日消息，在巴西最大的大豆生产州马托格罗索州，已经收获了少量早熟大豆，但该/21年度大豆收割将比正常时间晚约15-20天。该州大豆的收割主要从2月中旬持续到3月初。相比之下，去年1月底，该州大豆收割完成了大约25%。年1月底大豆完成收割的比例将可能不到10%。大豆收割推迟也将导致巴西大豆出口起步放缓。通常，早期大豆出口从2月初开始驶离巴西，但今年，可能会从2月底才开始。14.巴西商贸部：截止1月10日当月（共5个工作日），巴西累计装出大豆0吨，大豆日均装运量0吨/日，较去年同期的6.35万吨/日降%；累计装出豆粕40.59万吨，日均装运量8.12万吨/日，较去年同期的4.77万吨/日增70.02%；累计装出玉米64.13万吨，日均装运量为21.07万吨/日，高于去年同期的12.83万吨/日。15.EDFManCapital：天气预报本周巴西的降雨良好，几乎到处都有降雨，但巴西南里奥格兰德州的雨量和覆盖面很少。下周的预报缓解了北部的降雨问题。阿根廷本周还将在北部三分之二的地区有降雨，然后在下周恢复干燥，长期预测显示气候将变潮湿。16.欧盟周二公布的数据显示，截至1月10日，欧盟/21年度（始于去年7月）大豆进口为万吨。数据显示，去年同期数据为万。欧盟称，从1月1日起，这些数据涵盖欧盟27个国家，而此前的数据还包含英国。这一变化反映出英国在年初退欧后，于去年12月底退出欧盟的关税同盟。17.据外电1月12日消息，-21市场年度(7月-次年6月）以来，欧盟豆粕进口量持续下滑，因两大主产国阿根廷和巴西的供应有限。欧盟委员会周二公布的报告显示，截至12月31日，-21市场年度（7月1日开始）欧盟豆粕进口量同比下降8.5%至万吨，大豆进口同比增长4.5%至万吨。

国内供需

1.少部分买家入市采购，但国内棕榈油总体成交量仍不多。1月12日，沿海地区进口商及油厂成交吨（其中现货成交吨，远月基差成交0吨），作为对比，11日成交吨（其中现货成交吨，远月基差成交0吨）。年1月1日-1月12日，棕榈油总成交吨，较上月同期降29.8%，较去年同期吨降1.08%，截止本周一，全国港口食用棕榈油总库存61.4万吨，较上周五61.25万吨增0.2%，较上月同期的55.62万吨增5.78万吨，增幅10.39%，往年库存情况：年同期85.23万吨，年同期51.76万吨，年同期64.93万吨，年同期42.04万吨，5年平均库存为61.07万吨。2.RKX：年1月12日，中国市场24度：市场无突发消息，世界范围内疫情加重加深市场的担忧情绪，盘面延续昨日继续回调。CNF中国市场除个别远月外无人问津。买卖盘对价情况（华南基准）：9月~V~。国内棕榈油现货成交量较大，基差回升。华南现货：现货成交05+；2月提货成交05+；华东现货：现货成交05+~+；华北现货：现货成交05+。3.买家观望情绪较浓，豆油市场成交依旧不多。1月12日国内主要工厂散装豆油成交吨（其中现货成交吨，远月基差成交吨），相比之下，11日成交80吨（其中现货成交吨，远月基差成交吨）。纳入统计的家油厂11日豆油提货总量在吨，相比之下，此前一日豆油提货总量在37吨，降吨。

4.买家追高渐趋谨慎，豆粕成交有所减少。1月12日总成交12.76万吨，其中，现货成交4.21万吨，远期基差成交8.55万吨。相比之下，11日总成交34.05万吨（现货成交22.65万吨，远期基差成交11.4万吨）。纳入统计的95家油厂1月11日豆粕提货总量18.万吨，相比之下，1月8日豆粕提货总量17.万吨。

5.华储网发布年1月15日中央储备冻猪肉投放竞价交易有关事项的通知，将竞价交易3万吨。

6.中国农业农村部公布农产品供需形势分析报告：/21年度，生产方面，根据国家统计局数据，中国大豆收获面积千公顷，比上年度增加千公顷，增幅5.6%；全国平均单产每公顷公斤，比上年度增加48公斤，增幅2.5%；大豆总产量1万吨，比上年度增加万吨，增幅8.3%，比预测数高78万吨；大豆压榨消费量万吨，比上月调增万吨；国内大豆进口星万吨，比上月调增万吨。

宏观要闻

国际要闻

1.美国至1月8日当周API原油库存公布为减少.1万桶，减少量高于前值的.3万桶和预期的万桶。2.EIA短期能源展望报告：将年全球原油需求增速预期调整至万桶/日，此前为万桶/日。年全球原油需求将达到1.亿桶/日。3.拜登将任命前美国商品期货交易委员会（CFTC）主席加里·根斯勒担任美国证交会主席。4.日本气象局表示，拉尼娜现象持续到春季的可能性为50%。5.FBI警告“有团体将在全美发动武装抗议”，华盛顿拉响警报严阵以待。6.马来西亚总理：紧急情况下，国家议会、州议会都将暂停。7.德国总理默克尔预计封锁措施将持续到4月初。8.欧佩克+上个月的减产执行率降至75%，减产执行率创下7个月新低。9.英国将于本周开始与欧盟进行金融服务谈判。

国内要闻

1.1月12日，美元/人民币报6.，上调（人民币贬值）59点。2.1月12日，中国央行开展50亿元逆回购操作，因有亿元逆回购到期，当日实现净回笼50亿元。3.中国12月M2货币供应年率公布为10.1%，低于前值10.70%和预期10.5%。4.石家庄、邢台、廊坊全域实行封闭管理，人员车辆非必要不外出。5.黑龙江省绥化市严格实行道路交通管制和小区管控措施：主城区所有进出城口全部封闭。

操作建议

棕榈油：马来公布mpob12月供需数据，产量下滑12%至万吨低位，且受到出口猛增25%的影响，库存继续下滑19%至万吨。由于库存见底，马来不得不加大进口，以至于12月进口达28万吨创记录水平。考虑到1月产量受暴雨影响仍预期低迷，尽管出口数据大幅下滑且马来疫情严峻引发需求担忧，后续马棕库存仍将保持史低水平。印尼库存高位，但极高levy支撑价格。总体来看，棕榈油震荡调整后基本面仍略偏多。

豆类：USDA发布1月供需报告，美豆产量预估低于市场平均预期，同时国内压榨及出口预估双双调高，期末结转库存如期下降至1.40亿蒲式耳，再次刷新7年低位，报告重大利好，美豆期价触及年以来最高。巴西大豆总体降雨良好，收获及出口装船时间将随播种延迟而放晚。阿根廷播种进度赶上去年同期，但由于前期降水明显不足，早播大豆或受到不可逆影响，南美减产可能继续影响美豆库存。美豆出口销售远不及预期，但是对华销售尚可，预计中国未来大豆到港有所增加，但北方受疫情影响人工不足，南方部分油厂仍因胀库停机。豆油备货热度不及前期但由于开机率偏低致使库存不断下降，受其他油脂及美豆带动，处于震荡上行态势。豆粕方面，目前西南地区胀库严重，加之南方需求恢复不及预期，库存略有回升，但美豆成本驱动逻辑较强，预期仍以震荡偏强为主。

资金流向

年1月12日，期货市场资金净流出44.24亿元，其中商品期货资金净流出49.53亿元(农产品期货资金净流出5.47亿元)，股指期货资金净流入5.29亿元。

套利跟踪

风险提示：期市有风险，投资需谨慎。本报告中所有信息均来源于公开资料，分析与结论仅供参考，本司对上述信息的准确性和完整性不做保证。预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇


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