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隔夜行情

现货行情

重要基本面信息

产区天气

1.巴西中部和北部地区零星阵雨持续，导致收割推迟。Meteorlogix：南里奥格兰德州、帕拉纳州周一有零星阵雨，气温接近至高于正常水平。马托格罗索州、南马托格罗索州、戈亚斯州南部周一前有零星阵雨，气温接近正常水平。作物影响：巴西中部和北部地区零星阵雨持续，导致收割推迟，但有利于未成熟的作物。南部地区的干燥天气将改善收割条件。2.据NOAA，未来第一周（2月19-25日），巴西中部和北部地区持续迎来中到大雨，马托格罗索和戈亚斯的的大豆收获可能会受到影响；南部地区持续愈发干燥但预计下周初会出现阵雨，这将改善大豆收获的田间工作条件，阿根廷中部地区持续的干燥引发了对大豆作物的担忧，未来一周的冷锋可能会带来一些降雨机会，目前整体天气条件有利于早熟作物的收获，但整体作物状况远低于去年同期。未来第二周（2月26日-3月4日），巴西全国大部分地区都会出现降雨，包括南部地区，但南部地区的降雨量大多低于正常水平。阿根廷中部及北部地区预报有阵雨。3.未来一周阿根廷出现降雨几率低，令作物忧虑升温。Meteorlogix：科尔多瓦、圣达菲、布宜诺斯艾利斯北部周一气温接近正常水准。拉潘帕省和布宜诺斯艾利斯南部周一局部地区有阵雨，气温接近至低于正常水平。作物影响：上周末的部分阵雨对未成熟作物有利。未来一周出现阵雨的几率低，加剧对已经错过或降雨不足地区的担忧。

国际供需

1.ITS：马来西亚2月1-20日棕榈油出口,吨，较上月同期,吨增加90,吨，增幅14.88%。2.Amspec：马来西亚2月1-20日棕榈油出口,吨，较上月同期,吨增加64,吨，增幅10.27%。3.CFTC持仓报告：截至2月9日当周，CBOT大豆期货非商业头寸多头持仓较上周减少手，空头持仓增加手，净多头减少至手。4.USDA农业展望论坛：美国-22年度大豆产量预计同比增加9.4%，至45.25亿蒲式耳。大豆种植面积预计将增加至0万英亩，同比增加万英亩。对天气恢复正常的预期也支持了更高的单产预估。美国农业部估计，-22年度美国大豆单产为50.8蒲/英亩，同比增长1.2%。5.USDA农业展望论坛：-22年度美国大豆出口量预计为22亿蒲式耳，同比下降2.2%。报告称：“尽管全球进口需求不断增加，但由于出口供应有限，美国的市场份额可能会下降，因此-22年大豆出口预计将低于-21年。”同时，美国大豆期末库存估计为1.45亿蒲式耳，同比增长20.8%。6.USDA出口销售报告：截至2月11日止当周，美国/年度大豆出口销售净增45.59万吨，较之前一周下滑43%，较前四周均值减少53%，符合预期。其中，对中国大陆出口销售净增1.94万吨。美国/年度大豆出口销售净增16.8万吨，符合预期。其中，对中国大陆出口销售净增6.3万吨。7.EDFManCapital：美国农业部着手解决供需平衡表问题，没有让人失望。USDA首席经济学家表示，种植面积的增加应该会限制进口到美国的大豆数量，但他也指出，价格的上涨并没有限制中国今年的需求。8.美湾大豆和玉米驳船基差上涨，冰冻天气放缓河流运输。根据美国农业部的数据，截至2月13日当周，粮食驳船运输总量为,吨，较前一周下降14%。该机构成，在新奥尔良卸载的粮船有77艘，较前一周减少26%。9.SafrasMercado：巴西/21年度大豆收割完成12.4%，与往年相比有所延迟。一周前，大豆收割完成7.1%。由于本年度开始时天气干旱，大豆播种推迟，且1月及2月间的降雨令收割困难。马托格罗索州收割领先，完成34%，其次是戈亚斯州，完成14%。巴拉那州，南马托格罗索州，圣保罗州和Tocantins州位居第三，分别完成5%。10.Imea：马托格罗索州/21年度大豆收割完成34.51%，前一周为22.26%，但仍落后于往年，因播种较晚且降雨使收割困难。根据该研究所的数据，年度同期历史平均水平为57.96%。11.布宜诺斯艾利斯谷物交易所：截至年2月18日，阿根廷大豆作物状况评级较差为11%（上周为8%，去年为0%），一般70%（上周为69%，去年为34%），优良19%（上周为23%，去年为66%）。土壤水分21%处于短缺到极度短缺（上周为15%，去年为2%），79%处于有益到适宜（上周为85%，去年为97%）。早播大豆开花率为91.3%（去年为94.6%），结荚率为62.1%（去年为74.4%），鼓粒期为15.2%（去年为40.7%）。晚播大豆开花率为55.2%（去年为60.8%），结荚率为4.7%（去年为23.5%）。12.布宜诺斯艾利斯谷物交易所：科多巴和圣达菲省的大豆产量前景有所改善，但未来几周的天气条件将对维持这一预期至关重要。交易所将阿根廷/21年度大豆产量预估维持在4,万吨，将/21年度玉米产量预估亦维持在4,万吨。13.南美专家：自上周以来，沿BR-公路的交通堵塞中有成千上万的谷物卡车在等待进入巴西北部塔帕霍斯河上的米里蒂图巴港。尽管对于卡车司机来说这是一个大问题，但预计不会影响港口的运作。Abiove在接受采访时表示，该港口的运作正常，大豆被装在驳船上，准备运往亚马逊河出口。卡车排长队问题源于港口中转站区的容量不足以应付卡车运输量。该港口每天可卸掉约辆卡车，但有时，估计有10,辆卡车在等待进入集散地。当前的交通拥堵，部分原因是马托格罗索州的大豆收割工作延迟开始。通常，马托格罗索州的大豆收获始于1月初，并在2月中旬逐渐达到顶峰。9月和10月的干燥天气推迟了大豆的播种，导致播种窗口非常集中。反过来，这也导致收获窗口非常集中，并且突然向北驶向港口的谷物卡车激增。14.EDFManCapital：巴西收割延误导致船只堆积创纪录。私人分析师估计巴西本月将出口大约万吨，而预期为万吨。

国内供需

1.买家入市采购，棕榈油低位放量成交。2月19日，沿海地区进口商及油厂成交13吨（其中现货成交13吨，远月基差成交0吨），作为对比，18日成交吨（其中现货成交吨，远月基差成交1吨），年2月1日-2月19日，棕榈油总成交45吨，较上月同期97吨降53.38%，较去年同期吨增.4%。2.买家观望情绪犹存，豆油总体成交量不多。2月19日，国内主要工厂散装豆油成交吨（其中现货或一口价成交吨，远月基差成交2吨），相比之下，18日成交3吨（其中现货或一口价成交3吨，远月基差成交0吨）。3.豆粕部分低位吸引成交，但总体成交仍不多。2月19日，国内各地豆粕总成交8.04万吨，其中，现货成交6.84万吨，远期基差成交1.2万吨。相比之下，18日总成交1.万吨（全部为现货成交）。纳入统计的90家油厂2月18日豆粕提货总量8.万吨，相比之下，节前（2月4日）豆粕提货总量17.万吨。4.国内各地油厂开停机报告（年第7周）：2月13日-2月19日，因处于春节假期，国内油厂开机率进一步下降，全国各地油厂大豆压榨总量320吨（出粕910吨，出油吨），较上周913降584吨，降幅63.98%，当周大豆压榨开机率（产能利用率）为9.28%，较上周的25.76%降幅16.48%。未来两周随着假期结束，开机率将逐步回升，预测下周（第8周）油厂压榨量预计在万吨左右，下下周（第9周）预计压榨量或增至万吨。5.国内大豆到港预估报告（年第7周）：年2月份国内各港口进口大豆预报到港97船.7万吨，3月份初步预估万吨，4月份初步预估万吨，5月份初步预估万吨，6月份初步预估万吨。3-6月份还较远，变数还较大，目前对于到港量预测分歧较大，每周将根据买船和装船情况修正到港预估数据。

宏观要闻

国际要闻

1.美国至2月19日当周石油钻井总数公布为口，低于前值口和预期口。2.美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇：冬季风暴是疫苗分发的一个重大问题，一些地区的疫苗分发陷入停滞。3.美国总统拜登批准得州进入重大灾难状态。4.美国财长耶伦：将全面审视特朗普时期对华关税，之后评估如何推进。5.美国银行：由于周期性、政治性和长期趋势表明通胀率将上升，预计年实体资产表现优于大型金融资产。6.比特币突破57美元/枚，以太坊站上2美元/枚，均创历史新高。7.特斯拉CEO埃隆·马斯克：比特币和以太坊“似乎（价格）很高”；刚才和孩子们一起搭建了一些狗狗币矿机。8.世贸组织：年第四季度全球货物贸易持续反弹。9.印度1月原油进口同比下降2.7％，至万吨。汽油出口同比增长9.4％，至90万吨。柴油出口同比增长8.5％，至万吨。10.马来西亚方面表示，马来西亚将于今年开始推出5G服务。

国内要闻

1.2月19日，美元/人民币报6.，上调（人民币贬值）88点。2.2月19日，央行开展亿逆回购操作，因当日1亿元逆回购到期，实现净回笼亿元。3.中国央行维持一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别在3.85%和4.65%不变。4.2月21日，《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，即年中央一号文件发布。这是21世纪以来第18个指导“三农”工作的中央一号文件。5.外汇局：年1月银行结汇亿美元，售汇亿美元，结售汇顺差亿美元。6.经参：支持举措密集而至，制造业数字化转型再提速。头部企业积极发力工业互联网，加快制造业数字化转型。7.银保监会：单笔商业银行互联网贷款中合作方出资比例不得低于30%。8.QFII/RQFII新规实施逾三个月，新增45家合格境外机构投资者。QFII/RQFII新规实施以来，截至年年底，国内合格境外机构投资者新增45家，外资持有A股市值和占比稳步提升。9.药监局：应急批准16个新冠疫苗品种开展临床试验。10.深圳有银行正式发文将二手房参考价作为按揭贷款依据。11.携程已在港提交上市申请，确定中金高盛小摩为保荐人。12.据知情人士称，腾讯控股已完成一轮融资，获得83亿美元离岸银团贷款，远超最初60亿美元的目标。

操作建议

棕榈油：节前MPOB报告显示马棕1月库存有所回升，但供需双弱的局面使库存依然是历史同期最低水平。春节期间SPPOMA2月上旬产量回升10%，但1月前15日的产量基数低，从产量绝对值来看马棕产量依然低位。船运机构发布出口数据，需求较前月明显恢复，2月前20日出口环比增加14.88%。棕榈油整体基本面依然偏紧，短线偏多。豆类：巴西大豆主产区的丰沛降雨有助于作物成熟，丰产预期得以维持，但暴雨使收割放缓，出口预计滞后约一个月。阿根廷产量前景有所改善，但优良率再次下降，仍需密切


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